上篇文章已分享设计订单管理、财务管理系统思路和解决方法，这次我们根据设计的思路和解决方法，教大家搭建好用的订单管理、财务管理系统，并落地解决我们的业务问题，快来一起往下看看（文末附赠 CRM 客户关系管理思维笔记图）。
订单管理
合同订单
合同订单一般包含合同信息、客户信息、回款信息、产品信息等，我们在设计合同订单表单时，如需关联已有的信息，在增强控件拖拽智能引用字段，或在默认内容设置关联数据即可。
设计表单关键点
1、关联数据，联动显示已有数据
在合同订单，需填写客户信息、订单信息、产品信息、销售机会信息、以及报价单等，如果一个一个查找、填写非常麻烦，这里我们可设置智能引用、关联数据即可解决。
比如在回款表单，我们需关联客户的信息，在编辑表单，拖拽智能引用，修改名称为关联客户，设置数据来源的应用、表单、字段。
这样我们可在当前表单，选择该客户，无需再查找客户信息，再复制粘贴。
关联合同编号、关联回款计划编号设置同样。
演示图
2、超级显隐，让同一表单72变
回款单类型一般包括已核销、预收款核销、预收款、红冲已核销、红冲预收款核销、已坏账等，每个类型需展示的信息不一样。
比如预收款只需填写关联客户，回款金额等信息即可，如果是已核销，需填写合同编号、合同名称、回款计划编号。
这里我们在扩展设计，使用强大的超级显隐即可解决。
超级显隐说明：
在实际场景，需要设置隐藏该字段的权限，通过多条件控制的显隐、和控制字段颜色变化，可让同一表单72变。
配置路径：
编辑回款单→扩展设计→新建超级显隐。
设置超级显隐名称、过滤条件、可显示字段，点击确定保存，发布即可。
演示图
3、配置公式，实现快速自动计算
在需计算的字段数值，根据实际情况设置公式，或选择函数进行配置。
比如，在回款计划表单，其中实收金额是指回款单的已核销金额、预收款核销、预收款金额的之和，在该字段控件，在默认内容选择公式，点击编辑公式。
您可以选择数学函数 SUM ， SUM 是指字段数值累计相加得出计算结果，将关联回款单的已配置过的实收金额累加计算即可。
其他需计算的字段控件设置同样，您可以根据您的实际需求选择对应的函数计算，即可节省人工花费大量时间，避免人工手动计算可能产生的差错。
财务管理
回款管理
回款管理一般包含回款单、回款计划、回款单展开数据（自动新建）、回款数据可视化（分析）等，可帮助销售高效管理、处理回款，以及查看回款数据可视化分析情况。
回款单、回款计划、回款单展开数据如上图设置，之前已分享过类似的搭建步骤，这里不再累述。
回款分析数据可视化
1、设置筛选控件
在仪表盘，我们需查找当前用户或某成员的回款总额、净流水、回款坏账趋势等等，可在仪表盘设置筛选。
新建仪表盘，设置仪表盘名称，在筛选控件新建筛选器，设置该条件，点击确定即可，时间筛选器设置同样，最后在筛选控件添加筛选按钮，调整大小长度即可。
2、设置图表控件
（1）回款总额指标图
在图表控件添加统计表，选择回款单为数据源，设置图表名称，拖拽字段，在图表类型选择指标图，设置颜色，保存即可。
（2）回款趋势图
同样在图表控件添加统计表，设置数据来源，拖拽维度、数值所需的字段，因为这里我们需查看回款趋势图，需设置过滤条件，将红冲相关的数据过滤掉。
您也可以根据实际情况选择其他图表，设置其他颜色，或个性化设置您想看到的图表。
最终效果图
客户发票管理
管理客户发票信息，基本上需记录客户开票信息、寄送地址，这里我们可设计3个表单即可解决，首先是客户发票信息表、客户发票寄送信息表、最后新建销项发票关联客户发票信息和寄送信息即可。
如上图新建客户发票信息表、客户发票寄送信息表单，在继续新建销项发票表，在该表单拖拽两个子表单，分别是发票信息、寄送地址。
在子表单里拖拽智能引用字段控件，其他字段控件设置关联数据即可，发票信息子表单关联客户开票信息表，寄送地址关联客户发票寄送信息表，即可实现快速、高效开票，且开票数据永久保存，后期可随时查看和管理。
演示图
总结
从客户管理、销售管理、订单管理、财务管理等场景需求，到分析需求，梳理整体的业务流程，到最后给出解决方案并落地，整体思路如下：
- 明确场景的具体需求
- 分析需求，将需求转化为问题
- 拆解问题，提出解决方法
- 梳理整体业务流程，找出核心流程
- 在平台使用“积木”，像乐高一样搭建作品
- 测试系统，落地解决场景需求
在速融云无代码平台，您可以根据业务实际的需求，通过简单拖拽所需的字段建立表单，灵活、个性化搭建合适您的系统，并快速落地解决业务问题。
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