客户是企业最重要的资源，做好客户服务可提高企业经济效益和在市场上的竞争力。
随着互联网发展、信息流通速度增强，客户的需求也在发生变化，企业必须随时了解客户需求，并根据需求调整产品、销售、服务等，挖掘潜在客户价值并提升客户忠诚度，但在实际管理却存在不少问题：
- 1.纸质或 Excel 记录数据，客户资料分散在多个平台，数据易丢失，集中管理难。
- 2.客户资源数据未打通，影响销售开拓和跟进客户，办公效率低下。
- 3.销售主管无法实时了解销售管理跟进客户情况，只能被动接收结果。
- 4. 软件管理使用门槛高，无法适应新业务的需求变化，开发成本高。
那企业如何选择合适自己的管理系统？以无代码 ERP 系统为例，低成本快速个性化灵活搭建贴合实际业务的 ERP 系统，才能真正为企业所用。
无代码优势在于，可快速落地解决业务问题，并根据新业务发展随时调整，无需额外高昂的开发成本，可做到随改随用。
ERP 系统管理概述
依托于智能 AI 零代码平台打造的一款创新的通用型ERP系统解决方案，由进销存管理、财务管理与报表系统、销售订单管理三大模块组成，能随时适应企业发展的变化，企业可根据自身业务随时调整，做到随改随用，帮助企业提升数字化、信息化管理水平。
高级 ERP 管理系统
客户管理模块解决方案概述
客户管理模块由客户管理、跟进记录、跟进提醒组成，可帮助销售高效记录和管理客户信息，自动归纳整理客户信息，根据跟进时间自动发起提醒和自动记录跟进信息，且每条记录都有迹可循。（使用模板：通用型ERP系统）
流程图
实现价值：
- 360°全方位记录和高效管理客户，提升销售成单率。
- 智能自动提醒跟进，客户跟进效率提升34.7%。
- 科学自动化管理线索，提高客户资源利用70%。
- 一键推送实现千人千面，提升客户满意度，增加复购率。
- 客户全景图分析，提升管理层数字化决策速度。
- 销售主管实时和全面掌控销售和跟进记录，及时发现问题并调整。
技术流程
提交客户信息→捞取客户→跟进管理客户→自动录入跟进→智能提醒跟进→数据归档
客户跟进管理解决模块
客户管理：360° 全方位精细化管理客户
1. 自动整理上千万条线索数据
之前清洗线索时，需人工花费大量时间整理和核对，其过程非常繁琐，其线索流转速度较慢，销售无法及时获取和跟进意向客户，团队也易发生抢单或撞单事件，进而影响团队协同效率。
速融云支持 Excel 数据导入，导入后系统自动分类整理，自动给线索打标签，根据后续业务进展实时更新线索状态，方便后续销售开拓或跟进处理。
2.智能按钮捞取公海客户，避免撞单或抢单
在客户公海，销售只需点击按钮（移动端支持）即可捞取无人跟进客户，系统自动将跟进负责人修改为当前销售，并把数据放到销售的「我的客户」，同时销售主管也可实时查看自己部门数据。
销售可在「客户查重」快速定位该客户，查询该客户是否有人跟进，如果有人跟进，只能查看到客户基本信息和负责人，无法查看该客户的详细情况。
可最大程度避免销售抢单或撞单，客户也无需担心遭到多个销售的“电话骚扰”。
3.一张表单高效管理所有的客户数据
只需一张「客户管理」表单即可管理该客户所有数据，尤其是附件控件，支持添加客户多个文档的格式，包括但不限于png、pdf、txt、 xlsx、ppt、jpg、doc、xls等，支持自定义设置查看和导出文档的水印，极大降低数据泄露风险。
使用模板：通用型ERP系统
客户管理表单可关联多张表单，在查询该客户资料可直接查看该客户的分析报表、销售订单、预排订单等，无需来回查找和切换多个页面查询，销售外出拜访或拓客可实时获取客户最新数据，非常方便。
4. 可视化看板管理，重点客户重点跟进
销售无需面对密密麻麻的表格数据，可通过客户看板快速获取客户重要程度，重点客户重点跟进，可根据业务需求自定义设置看板标题、内容、分组颜色等。
可视化看板
跟进记录：高效跟进管理客户，每条记录有迹可循
1.快速新建，随时随地办公不受限制
在跟进记录表单，销售只需选择已有的客户，即可联动显示客户姓名、重要程度、客户标签等多个数据，无需人为手动重复填写，可实现快速录入并提交跟进记录（支持移动端）。
销售主管可在后台实时查看销售跟进记录，修改新增记录信息一目了然，数据来源可追溯。
2.一键推送客户专属通知，提升客户满意度
跟进管理客户时，需给客户推送节日祝福、续费通知、优惠活动通知等，销售只需选择指定通知的客户，点击按钮即可推送成功，支持微信公众号、小程序、短信、邮箱等通知。
使用模板：通用型ERP系统
由于篇幅有限，客户管理-跟进提醒将在下期内容进行分享，请持续关注我们~
在ERP 管理系统，除了客户管理模块，也包括其他多个解决模块，比如财务、报表分析、库存、人事、订单管理、供应商管理等，想要详细了解更多可点击下方推荐阅读。
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