厦门工行海沧支行理财团队:党建引领 理财“娘子军”为民理财

海峡导报·新福建客户端12月12日讯(记者 吴强/文 陆军航/图)在工行厦门海沧支行,活跃着一支专业、勤勉、热情的财富管理团队,团队在党建引领下,履职尽责,开拓进取,圆满地完成了支行安排的各项任务;她们以客户为中心,量身打造理财方案,佳绩不断,深受客户喜爱。该团队的10名成员全部是女性,被人们亲切地称为理财“娘子军”,成为工行厦门海沧支行一道亮丽的风景线。

厦门工行海沧支行理财团队:党建引领 理财“娘子军”为民理财厦门工行海沧支行理财团队:党建引领 理财“娘子军”为民理财

暖心 铸就群众满意团队

工行厦门海沧支行下辖海沧支行营业室、新阳支行、自贸试验区航运支行、滨湖支行和海发支行,支行理财团队共有10名成员,其中党员7人,党员比例达70%。在日常的工作中,她们积极发挥党员的带头作用,在支行领导的带领下,针对海沧区多元化的客户群体,定制专属的配置方案,做群众满意的优秀团队。

2021年的一天,新阳支行理财经理颜小梅突然接到了八旬老人胡阿姨的来电,说想办一张市民卡,但最近身体不好,出不了门,问有什么办法?小梅没有迟疑,一口允诺,第二天就上门为老人办好了市民卡。“我试着打了三个电话,只有你们最爽快,最贴心。我没啥钱,你们对我这么好,真是难为你们了。”小梅上门当天,正是入冬以来最冷的日子,老人非常感动。后来老人的女儿知道了这事也很感动,不仅把自己名下的200多万元陆续转到工行,还推荐不少朋友成为了小梅的客户,累计金融资产近1300万元。

今年年中,海沧区后井村开始征拆,村民们拿到大笔的拆迁资金却一时间不懂得该如何打理,怎么才能自己手中的大笔资金做安全、合理的规划?这成了困扰很多村民的难题。

为此,海沧工行理财团队驻点村里,顶着烈日连续数月挨家挨户上门走访,为村民们提供理财咨询,并逐户打造专属的理财方案,赢得了村民的一致好评。

贴心 主动上门提供服务

疫情暴发后,海沧支行各网点的理财经理们在做好疫情防控的基础上,想方设法送教上门,多次联合客服经理上门为企业批量启用代发工资卡,同时开展金融反诈骗知识及金融资产管理学习宣讲,受到企业的一致点赞。

海沧厦门生物医药产业的聚焦地,近年来海沧生物医药园的不少医药企业订单猛增,企业员工们一心投入在生产经营中,无暇打理自己的个人资产。了解到这个情况后,海沧支行营业室的吴经理主动承担起理财顾问的角色,针对他们的个人情况,多次上门为客户提供资产配置方案,用自己专业与用心的服务为客户解除了后顾之忧,安心投入生产经营。

工行厦门海沧支行理财团队对完美服务的极致追求,获得了行内外的认可。新阳支行理财经理颜小梅被评为2021年总行优秀理财经理,在2022年分行理财经理五位一体考评中位列第一名;在2022年厦门工行管理型支行理财经理队伍评比中,海沧支行理财经理人均排名高居第一,前10名中占了三席。“做零售业务就像做面包,需要一个发酵的过程,短期会比较苦,但是坚持下去,我们就可以尝到芬芳麦香。”海沧工行零售分管行长连行长表示,海沧工行理财团队将始终坚持陪伴客户的初心,持续精进,为工行客户的财富投资添砖加瓦。

来源:海峡导报

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